課程詳情
理財規劃師培訓首冠教育通過面授課程、網絡課程、教材教輔、持續教育等形式，累積總培訓學員人數超過100多萬人次。
理財規劃師：
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
培訓對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經理。
（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、業務員。
（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。
（6）各行各業的管理人員
（7）有志于從事理財規劃的人員
（8）信托投資、房地產、、等相關人員
（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。
報考條件
人力資源和社會部對報考理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
理財規劃師（職業資格一級）：
具備以下條件
1. 連續從事本職業工作19年以上。
2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者職稱，連續從事本職業工作10年以上。
4. 取得本職業理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作4年以上。
5. 取得本職業理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業。
理財規劃師（職業資格二級）：
具備以下條件
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷后，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷，取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷，取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。
7、取得碩士研究生及以上學歷后，連續從事本職業工作2年以上。
報考費用
中級9800/人
教材
《理財規劃師基礎知識(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章 宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規劃工具
《助理理財規劃師專業能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
發證部門
理財規劃師職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會部頒發，是由頒發的理財規劃師。綜合運用投資、法律、財務等專業知識，以現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、稅收籌劃、財產分配傳承規劃為主要工具，以培養財富管理精英為目標，培養學員的專業理財規劃知識與能力。
樣本
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯系QQ :/span>
更多課程點擊請進入：http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/120256ae345b2d19.html
地址：江蘇省蘇州金閶區干將西路515號佳福大廈606室
理財規劃師培訓|理財規劃師培訓學校|理財規劃師培訓報名
