理財規劃師培訓就到蘇州首冠教育來報名！讓教育，選擇首冠就是成就未來！

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理財規劃師資格認證培訓班

專業的,精心的服務,實在的收益

背景介紹:

隨著我國金融服務業的發展，金融不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融競爭的主要策略。在金融中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。像如何合理的避稅、財務的管理、資產的投資配配置。如今,理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，二是成為專業理財規劃師培訓人員，三是在金融中從事理財服務。而且理財規劃師將首先出現在各大銀行、保險公司等金融，當發展到一定階段后，理財規劃部門將獨立于各個金融公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門。

去年11月，勞動和社會部公布：理財規劃師正式作為新職業，列入職業標準。目前，大連多數銀行已開辦理財業務，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高者對理財規劃的逐步看重，理財業務發展，已成為銀行個人業務中重要的一塊。在此背景下，專業的理財規劃師面臨著較大的人才缺口。

理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌說，在我國，年達到50萬元的家庭現在有上千萬戶，他們需要專業的理財服務，按一個理財規劃師服務100個這樣的家庭計算，就需要10萬個專業的理財規劃師。

關于我們:

立足于為學員提供職業資格認證、學歷學位、MBA/DBA、素質教育、企業內訓等教育領域專業的培訓、輔導服務。聯合國內外的教育培訓資源，、系統、及時的介紹教育和培訓信息，不斷健全教育培訓服務體系。以優質的師資資源、優良的教學環境、成熟的管理理念、誠信與認真的工作態度獲得眾多學員的肯定，并逐漸成為專業的在職教育培訓與輔導品牌。

課程簡介:

按《理財規劃師職業標準》設置培訓內容。必修課程為：《理財規劃師基礎知識》，《財務和會計知識,宏觀經濟分析》,《理財計算基礎》,《稅務基礎》,《理財規劃法律基礎》,《金融基礎》,《理財規劃師工作流程和工作要求》,《風險管理與保險規劃》,《投資規劃》,《稅收籌劃》,《退休養老規劃》,《財產分配與傳承規劃》,《綜合理財規劃》, 《現金規劃/消費支出規劃/教育規劃》, 《風險管理與保險規劃》。

課程特色:

    本培訓課程以 “人生理財規劃”課程為核心。課程內容與CFP及教學內容接軌，并根據勞動和社會部職業標準要求和中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養既金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討，為學員提供理財規劃主要領域的專業知識。

師資安排:

理財規劃授課師資均來自上海、北京高校教授以及在金融領域具有多年工作經驗的派、學者。豐富學員的知識體系，提員的能力，拓展學員的人脈關系。

課程設置:

科目

理財基礎知識

金融基礎

綜合理財規劃

財務和會計知識

理財規劃師工作流程和工作要求

現金規劃/消費支出規劃/教育規劃

宏觀經濟分析

風險管理與保險規劃

風險管理與保險規劃

理財計算基礎

投資規劃

退休養老/財產分配與傳承規劃

稅務基礎

稅收籌劃

理論知識復習

理財規劃法律基礎

退休養老規劃

專業技能復習

 蘇州理財規劃師培訓班|蘇州理財規劃師資格認證

認證益處:

    ◆系統掌握專業知識操作技能，充分適應企業需求真正擁有入企工作的能力。

    ◆個人竟爭力和就業力，增加職場取勝砝碼。

    ◆步入二十世紀具前景和發展的職業行業。

    ◆通用、終身有效，投入，回報一生。

    ◆開設專業的理財規劃師咨詢公司。

    ◆成為專業的理財規劃師培訓人員。

    ◆在證券、銀行、保險等從事專業的理財服務。

招生信息:

使用教材  職業資格培訓教程:  <<理財規劃師基礎知識>>   <<理財規劃師專業能力>>

教學目標  1.   通過學習幫助學員系統掌握理財規劃知識體系;

2.   專業的師資隊伍和嚴格的教學安排學員的通過能力;

3.   采用案例研討提員實際操作能力;

4.   建立學員互動平臺,加深學員的交流和溝通,擴展學員的人脈網絡關系.

招生對象  金融從業人士：理財規劃師資格是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等企業從業人員重要的資質和能力證明文件，是聘用、晉升以及進入外資金融重要的職業。

企業財務人員：通過培訓和認證，企業財務管理人員綜合的理財能力，為企業的資本運作提供了金融資源和人才。

實力投資人：通過系統的綜合理財專業培訓，有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具。助您在投資領域一步，收益倍增。

個人從業者: 理財規劃師職業是將來從事咨詢/投資工作,開辦咨詢投資的必要知識儲備,隨著國民人均的,將放開對個人開業的限制,理財規劃師資格是個人和團體從業的基礎。

課時安排  標準課時,12?15天課程(每天7小時)

招生截至  參加11月份報名截至時間為8月31日

開課時間  8月至11月開課，周日學習，滾動式開課

時間  每年5月份與11月份參加統考

報考條件

二級(符合以下條件者,條件優越者可適當放寬報名條件)

1.本專業或相關專業碩士畢業、2年工作經歷；

2.本專業或相關專業本科畢業、5年工作經歷；

3.本專業或相關專業專科畢業、7年工作經歷；

4.其他人員，10年以上工作經歷。

三級(符合以下條件者,條件優越者可適當放寬報名條件)

1.本科畢業，從事或準備從事相關專業

2.在校本專業學生, 從事或準備從事相關專業

3.專科畢業，3年以上相關工作經驗

4.其它人員5年以上相關工作經驗

學習費用  助理理財規劃師3800元;理財規劃師6800元（以上費用為費用，包括：報名費、教材資料費、培訓費、費、評審費、費等，另團隊報名可享受優惠）.

我們的:

講師輔導：針對人力資源課程涉及的六大模塊，聘請院校和企業專業講師，完善學員的理論知識體系，學員的實際運用能力；能力方面聘請具有多次輔導經驗的老師，對進行指導，學員水平；同時為二級學員提供論文指導并協調修改。

教學管理：提供細致、貼心的教學安排，包括課程講義、電子講義、郵件電話通知、試題庫提供、并安排教員陪同上課,及時把學員的反饋意見與授課老師溝通!課后的輔導資料，增強學員的。

學員人脈：合作伙伴是園區人力資源開發公司，項目運作的品質，同時，我們的學員大部分來自園區外資企業人力資源部成員，每期課程學員互動，增強之間的聯絡，拓展個人的人脈網絡，方便今后的工作和改換。

后期成長輔助：認為，參加資格認證是個人能力的體現，通過取得職業資格不能完全代表個人能力得到，而要真正的個人的水平需要后期的學習和交流。即將組織多形式的交流活動，邀請企業人力資源與學員分享經驗，我們正在與國內多家咨詢建立合作關系，更加便捷的提供學員成長機會。

主辦:  

南京財經 / 南京審計 / 華東師范

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更多課程點擊請進入：http://www.dfmci.com/jigou/181125

地址：蘇州新區賽格電子市場B座711 室

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