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  與國內理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足，中國理財規劃師職業至少有60萬人的缺口，預測可在10萬到100萬元之間，是國內各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融熱招的崗位，是我國具有廣闊發展前景的職業。

　　自理財概念與理財實務進入中國以來獲得了迅猛地發展。經過中華人民共和國人力資源和社會部統一鑒定，歷時三年、涉及范圍遍及。數據顯示：目前持有理財規劃師（ChFP）二級、三級職業資格的金融從業人員已經超過10萬人，遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領域，服務于大眾理財業務的線。

　　鑒于近年來國內理財服務市場日益旺盛的需求，人力資源和社會部（原勞動和社會部）于2002年頒布了《理財規劃師職業標準》，于2005年在國內開展理財規劃師職業資格認證工作。

　　2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動部門會同有關部門審批后納入統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”由此可見，理財規劃師職業資格認證（ChFP）是我國有、具性的理財行業職業資格。
　　助理理財規劃師即理財規劃師職業資格三級，屬于中級技能人才。上海、深圳等發達城市對于持有中級以上的人員，頒布了申辦戶口等人才引進政策。

助理理財規劃師培訓目標：
　　能為客戶提供基本的理財咨詢服務，負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息，并能進行基本財務分析，從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處，為客戶改進財務狀況提供建議。 
1、了解現金規劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具； 
2、掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現方式和相關內容； 
3、掌握教育規劃工具的具體內容，確定教育費用； 
4、了解保險相關概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款； 
5、掌握股票、債券、基金、銀行理財產品等常見投資工具相關知識 ； 
6、了解我國社會制度與體系，掌握各種養老工具； 
7、了解我國《婚姻法》及《繼承法》關于財產分配與傳承的基本規定。

認證對象
　　法律、金融、會計、管理類專業在校生；剛剛進入金融理財相關行業的從業人員；希望通過更專業、系統、深入的研習，綜合能力、職業素養和綜合競爭力，成為理財規劃顧問的各行業從業人員。

授課
　　理財規劃師認證培訓班講師均為高校教授、學者、以及各金融的專業人員。多數講師曾參與理財規劃師職業標準統編教材及配套習題冊的編寫工作，實務操作經驗豐富，對各自專業領域見解深刻。

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