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(1)連續從事本職業工作19年以上
(2)具有本科學歷或者中級職稱,連續從事本職業工作13年以上。
(3)具有碩士研究生及以上學歷或者職稱,連續從事本職業工作10年以上。
(4)取得本職業理財規劃師職業資格后,連續從事本職業工作4年以上。
(5)取得本職業理財規劃師職業資格后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師培訓達到規定標準學時,并取得結業。
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