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   中華人民共和國人力資源和社會部

             理財規劃師-CHFP

課程:面授課程以外還需供試題網上練習并提供試卷題答案解析，!

CHFP理財規劃師職業資格認證是人力資源和社會部在范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環境和具體國情設置，在嚴謹、科學、的基礎上，強調實用性和服務性，從而從業者的專業能力。多家銀行與保險指定員工報考該認證，并組織理財規劃師認證團體培訓，為滿足金融業對專業理財規劃師的需求，現面向各金融從業人員提供理財規劃師一級、二級、三級職業鑒定培訓。浙江一家開設理財師面授課程培訓的學校，特聘北京授課；試卷齊全，網絡平臺；浙江省90生源源于我校，第二十八期課程現招生中。

一、【培訓課程特色】

 整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規劃用于儲蓄或投資的資金；

二、【培訓對象】

有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員，銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。

三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。

四、理財規劃師【報考條件】

凡報考職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷。

（3）具有其他專業專科及以上學歷，經本職業三級培訓達規定標準學時數。

 凡報考職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級培訓達標準學時數。

（3）取得本專業或相關專業本科學歷后，連續從事本職業工作5年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學歷后，連續從事本職業工作2年以上。

 凡報考職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續從事本職業工作19年以上。經本職業一級培訓達標準學時數。

（2）取得本職業二級職業資格后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級培訓達標準學時數。

五、【課程內容】

基礎知識：理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、  

          稅收基礎、理財計算基礎 
專業技能：現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、

          房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程 
課程：證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃 
：總結分析、案例分析、、習題講解

六、【考核和頒發】

通過培訓，合格者將獲得中華人民共和國人力資源和社會部頒發的理財規劃師職業資格。有效，統一編號，網上隨時可以查詢。

七、【統考及授課時間】

統考時間2016年11月   開課時間6月中旬

上課地點：浙江省委黨校（杭州市余杭塘路69號社會主義1樓108室）

九、【報考資料及聯系方式】
    1、填寫職業資格統一鑒定申報表并加該單位公章                     

2、  二寸JPG白底電子版照片          
    3、身份證、學歷原件及復印件各一份   二寸JPG白底電子版照片                 

預約免費0571-，    

另常年開展：心理咨詢師、公共營養師、企業培訓師、物流師、人力資源管理師、采購師、黃金投資分析師、專科本科學歷等常年招生

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