報考準則
理財規劃師三級
連續從事本職業工作6年以上。具有本專業或相關專業專科及以上學 歷證書。
具有其他專業專科及以上學 歷證書，經本職業三級培訓達規定標準學時數。只要具備以上條件中的一條即可
理財規劃師二級
連續從事本職業工作13年以上。取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級培訓達標準學時數。取得本專業或相關專業本科學 歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
取得碩士研究生及以上學 歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。只要具備以上條件中的一條即可
理財規劃師一級
連續從事本職業工作19年以上。經本職業一級培訓達標準學時數。取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業級培訓達標準學時數 。只要具備以上條件中的一條即可
