課程詳情
項目介紹
隨著金融市場開放，個人投資渠道的逐步增加，全民理財觀念和需求的不斷增長，以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。
《注冊金融理財師》是上海人才培訓（市場）促進中心、上海人才培訓市場認證部為從事金融理財相關行業的人士以及希望從事金融理財相關行業的人士所設立的專項崗位職業認證，該認證由上海人才培訓（市場）促進中心統一注冊。
培訓中拋開對理論基礎念，背，默的傳統，采用性的式教學，次在案例中反復實踐理論知識，真正做到持證就能上崗，上崗就能的。
學員經《注冊金融理財師》培訓認證中心所安排的相關培訓，并通過專業，即可獲得該資格。
通過培訓、考核有效提員自身價值及專業水平，從而獲得更多的社會及行業內的認可為進一步拓展自身廣闊的職業空間做準備。持有該表明您已經具備了扎實的金融業從業能力，同時也是您走向金融業的起點。
招生對象
◆銀行個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員；
◆有志于從事金融行業的在校大學生。
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報考條件
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| 級別 | 報考條件 |
培訓及書雜費 |
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助理級 |
（1）連續從事金融類別相關職業工作2年以上 ，經助理級正規培訓達規定標準學時數。 （2）具有大學?？萍耙陨蠈W歷，經助理級正規培訓達規定標準學時數。 注：只要具備以上條件中的一項即可。 |
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中級 |
（1）取得相關專業大專學歷或取得本職業助理級職業資格后，連續從事本職業工作2年以上 ，經中級正規培訓達規定標準學時數。 （2）取得本專業或相關專業大學本科或在校大學生（取得畢業后，方可領取職業資格） 經中級正規培訓達規定標準學時數。 注：只要具備以上條件中的一項即可。 |
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需具備大學本科及以上學歷 ，并在取得中級資格認證后從事本職工作3年以上 ，經正規培訓達規定標準學時數。（本標準中，相關專業指：經濟學、管理學、法學等、社會學、心理學等專業。） |
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保留說明：未全部通過者，已合格科目保留兩年，單科沒通過者出勤率達到85以上可免費參加下單科課程培訓。
科目
專業基礎知識、專業能力、案例綜合評審、職業道德規范
課程設置
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| 注冊金融理財師 | 課程設置 |
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理財基礎知識 |
理財基礎概論 |
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理財工具分析 |
股票、基金投資分析? |
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理財規劃實務 |
理財規劃的流程和方法 ? 現金、消費與債務管理 房產規劃 子女教育規劃和養老規劃 投資規劃 保險規劃 個人稅收規劃 財產的分配與傳承規劃 綜合理財案例分析 金融理財師職業規劃金融理財師職業規劃 ? 總復習 |
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報名須知
◆ 報名資格審核??填寫培訓報名表??交費??領取收據及聽課證；?
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復印件）、學歷（原件及復印件）、近期同底免冠照1寸照片3張，2寸照片2張，在校學生請攜帶學生證（原件及注冊面復印件）。
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