課程詳情
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項目介紹
為金融理財從業人員的職業水平和道德水準，促進中國金融理財行業的規范化，2003年初，勞動和社會部組織成立了職業資格鑒定委員會，并頒布了《理財規劃師職業標準》。根據標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
《理財規劃師》統一的實施進一步標志著理財規劃師職業在國內已成為一個熱門職業。隨著金融市場對外開放，混業經營狀態已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
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招生對象
◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當工作的相關人員；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
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考核及頒發
學員累積學時達到合格要求的，可獲得《理財規劃師培訓合格》；
獲得《理財規劃師培訓合格》后，參加統一，合格者可獲得人力資源與社會部頒發的《理財規劃師》資格。
報考條件
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| 級別 | 報考條件 | 培訓及書雜費 | 科目 |
|---|---|---|---|
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三級 （助理級） |
（1）連續從事本職業工作6年以上。 | ? | 專業基礎知識 |
| （2）具有以技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業。 | |||
| （3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷。 | |||
| （4）具有其他專業大學專科及以上學歷，連續從事本職業工作1年以上。 | 專業能力 | ||
| （5）具有其他專業大學專科及以上學歷，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 | |||
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二級 （中級） |
（1）連續從事本職業工作13年以上。 | ? | 專業基礎知識 |
| （2）取得本職業助理理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作5年以上。 | |||
| （3）取得本職業助理理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。 | |||
| （4）具有本專業或相關專業大學本科學歷，連續從事本職業工作5年以上。 | 專業能力 | ||
| （5）具有本專業或相關專業大學本科學歷，取得本職業助理理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作4年以上。 | |||
| （6）具有本專業或相關專業大學本科學歷，取得本職業助理理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。 | 案例綜合評審 | ||
| （7）取得碩士研究生及以上學歷后，連續從事本職業工作2年以上。 | |||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 | |||
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一級 （） |
（1）連續從事本職業工作19年以上 |
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理論知識 |
| （2）具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。 | |||
| （3）具有碩士研究生及以上學歷或者職稱，連續從事本職業工作10年以上。 | 技能操作 | ||
| （4）取得本職業理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作4年以上。 | |||
| （5）取得本職業理財規劃師職業資格后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業。 | 綜合評審 | ||
| 注：只要具備以上條件中的一項即可。 |
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| 等級 | 科目 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理財規劃師三級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機 | 25 | 10 |
| 理論知識 | 100 | 90 | ||||
| 專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | ? | ||
| 理財規劃師二級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機 | 25 | 10 |
| 理論知識 | 100 | 90 | ||||
| 專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | ? | ||
| 綜合評審 | 案例分析選擇題 | 50 | 100 | ? |
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保留說明科目（三級僅考《理論知識和專業能力》兩門）：未全部通過者，已合格科目保留一年，單科沒通過者出勤率達到85以上可免費參加下單科課程培訓。
課程設置
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| 理財規劃師 | 課程設置 |
|---|---|
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理財基礎知識 |
理財基礎概論 |
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理財工具分析 |
股票、基金投資分析? |
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理財規劃實務 |
理財規劃的流程和方法? |
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報名須知
◆ 報名資格審核??填寫培訓報名表??交費??領取收據及聽課證；
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復印件）、學歷（原件及復印件）、近期同底免冠照1寸照片3張，2寸照片2張，在校學生請攜帶學生證（原件及注冊面復印件）。
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