課程詳情
理財規劃師 一. 培訓目的： 培訓結業后，參加職業資格統一鑒定考核，合格者將獲得由勞動和社會部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格。勞動和社會部是具有頒發職業資格的。該是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，統一編號，網上隨時可以查詢。 二. 培訓對象： 金融行業如銀行（信托）在職人員、證券/期貨/投資/基金相關專業人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，對理財規劃有興趣，從事或準備從事本職業的各行業從業人員. 三. 培訓內容： 理財規劃與職業介紹、理財規劃師職業道德與法律規范、投資理財工具原理與實務、股票和債券投資規劃、基金和信托投資規劃、保險理財工具、原理與實務、外匯投資規劃、稅收與社會投資規劃、理論基本技術、綜合理財規范及案例分析。
序號培訓內容課時序號培訓內容課時1稅收制度與稅務籌劃811貨幣金融學（案例、分析）42稅收制度與稅務籌劃（案例）412證券投資管理（案例、分析）43證券投資管理413客戶關系管理44證券投資管理（案例）414相關法律45經濟學基礎815私人理財的構架46貨幣金融學816會計報表與財務分析87貨幣金融學（案例）417會計報表與財務分析（案例、分析）88家庭消費支出規劃418制定、實施理財方案（案例）49家庭消費支出規劃（案例）419資本市場與上市公司案例分析（案例）410保險規劃8 總課時：100課時
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