課程詳情
PAT專業人員崗位能力培訓項目
《注冊財務策劃師》課程
培訓班招生簡章
根據國務院《關于加強職工職業培訓促進就業的意見》（國發[2010]36號）文件中關于“培訓一人、就業一人；就業一人、培訓一人”…使企業技能崗位的職工得到至少技能培訓的精神，PAT專業人員崗位能力培訓項目（以下簡稱PAT項目）《注冊財務策劃師》課程旨在通過培訓，金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次，企業財務人員財務管理水平，為我國金融、理財策劃事業的持續健康發展發揮積極作用。
一、《注冊財務策劃師》專業課程簡介
《注冊財務策劃師》專業課程培訓對象是：銀行、保險、基金信托等金融理財從事管理人員、客戶經理、理財顧問、儲備干部等崗位以及各類企業財務人員。參加該專業課程規定的培訓課時數，并經合格，可獲得中國職協頒發的《注冊財務策劃師》課程“專業人員培訓合格”。此證可作為金融從業人員和各類企業財務崗位任職和就業的憑證。
二、課程設置和培訓目標
PAT項目《注冊財務策劃師》培訓課程面向招生，課程設置根據理財策劃師職業標準要求以及各類公司財務人員的工作需求，將的財務策劃理念和方法融入中國金融行業實踐；其中包括：個人理財、投資組合管理、保險理財、稅務策劃、員工福利和退休計劃等課程內容。
培訓目標：通過系統學習理財工具和理財規劃實務以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告、開展理財服務的專業資質，成為理財行業的專業人士。同時，著力各類公司財務人員的財務管理水平。
三、師資和教材
（一）《注冊財務策劃師》課程的師資隊伍，主要由來自復旦、上海財經、上海交通、對外經濟貿易、綜合開發研究院（中國?深圳）、上海金程金融專修、北京金融培訓中心等行業內相關的學者和專業人士組成。同時，為了嚴格控制教學質量，本課程運營中心打造了一支由復旦、上海財經、同濟、華東師范等院校碩士、博士構成的教學產品研發輔助、培訓輔導、咨詢助理的師資團隊，致力于提供、、系統的專業崗位能力解決方案。
（二）《注冊財務策劃師》專業課程的教材是由中心與師資委員會共同策劃，采用統一標準的教材體系，該套教材體系與課程體系接軌，經PAT項目辦公室審定的，課程體系貼近國內實際業務，實踐性高，對個人專業知識有效補充，專業崗位業務操作能力，以獲取更佳的事業發展。
四、培訓及效用
經理論和實操考核合格的學員，由人力資源和社會部中國職工教育和職業培訓協會頒發專業人員培訓合格。該表明持有者已經通過培訓及考核，具有相應的專業技能和專業知識，可作專業能力培訓、技術能力培訓、繼續教育的職業技能憑證。本可以作為學員從業的憑證。本編號為編碼。其有效性可通過中國職協網站或PAT專業人員崗位能力培訓項目網站查詢。
五、開班和報名
《注冊財務策劃師》專業培訓將于2015年10月27日起首期開班。
（一）培訓課時：80課時
（二）培訓時間：逢雙休日滾動開班，企業內訓可定制培訓時間
（三）時間：每年3月、6月、9月、12月（中文筆試）
（四）培訓地址：
（五）報名時間：周一至周六（9:00-17:00）
（六）報名條件：
報考PAT項目《注冊財務策劃師》需滿足以下條件：
1、大專以上學歷或中級以上職稱；
2、具有金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業或從事風險管理、財務管理、企業管理兩年以上相關工作經驗，在校相關專業碩士研究生可免除兩年工作經驗要求；
3、在注冊財務策劃師與注冊金融風險管理師課程運營中心授權教學基地參加培訓，并經教學基地確認已修滿相應課程學分；
4、按要求繳納相關費用，無作弊記錄和行業違法犯罪。
（七）報名方式：
1、網上報名：登錄學校網站，在“服務園地”欄目中下載報名表，填寫報名信息完畢后郵件發送
2、現場報名：
上海教學基地：上海金程
地址：上海市松花江路
北京教學基地：北京
地址：北京西城區
（八）培訓費用：迎國慶首期特惠價：
面授班或網絡班：（含培訓、、等費用）
（九）報名須備：身份證復印件；學歷復印件；二寸紅底免冠照片4張；二寸紅底免冠電子版照片。
（十）課程運營中心咨詢熱線和聯系方式：
注冊財務策劃師與注冊金融風險管理師課程運營中心
1、地址：上海市國順路
PAT在職人員崗位能力培訓項目管理辦公室
注冊財務策劃師與注冊金融風險管理師課程運營中心
