理財規劃師(三級）職業資格認證
| 授課機構 | 金程教育上海徐匯校區 |
| 上課地點 | 上海交通大學繼續教育學院|詳細地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
一、培訓目標
能為客戶提供基本的理財咨詢服務，負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息，并能進行基本財務分析，從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處，為客戶改進財務狀況提供建議。
1、了解現金規劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2、掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現方式和相關內容；
3、掌握教育規劃工具的具體內容，確定教育費用；
4、了解保險相關概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款；
5、掌握股票、債券、基金、銀行理財產品等常見投資工具相關知識 ；
6、了解我國社會制度與體系，掌握各種養老工具；
7、了解我國《婚姻法》及《繼承法》關于財產分配與傳承的基本規定。
二、培訓師資
所有培訓教師均為相關領域的及學者。師資實務經驗豐富，理論素養深厚，授課風格靈活生動。
三、資格認證
通過培訓，參加統考后，合格者將獲得由勞動和社會部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格。理財規劃師職業資格是一個由頒發的理財規劃師。勞動和社會部是具有頒發職業資格的。范圍內有效，統一編號，網上隨時可以查詢。
四、時間
時間為每年5月和11月
五、授課方式和培訓費用
授課方式 |
培訓費用 |
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三級培訓 |
3800 |
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*課程類型可選擇面授、網絡、光盤、下載 | |
費用說明：
1、上述培訓價格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費、費、金融計算器及其他相關費用）
2、所有學費均包含教材費用，各班次贈送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權
優惠措施：
1、金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優惠，在校學生憑學生證享受9折的優惠
2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優惠；公司團體報名請直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動及講座。
4、學員學習專區，面向學員免費開放，論壇資料免費下載。
5、學員繼續參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。
備注：未通過者，滿足培訓全勤條件的，可免費重讀下期相應班級，但，憑單辦理，未參加者不得重讀
六、培訓教材
《理財規劃師職業資格培訓教程》（兩本）
該教材由中國就業培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經濟出版社出版發行。
七、證 書
合格者，由勞動和社會部統一頒發理財規劃師職業資格等級（三級）。
八、報考條件
具備以下條件：
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關 專業畢業。
3、具有本專業或相關專業專科及以上學歷。
4、具有其他專業專科及以上學歷，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業專科及以上學歷，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。
九、科目
基礎知識、專業能力，均為選擇題，形式均為上機。
九、咨詢
理財規劃師三級面授培訓具體情況請咨詢客服人員
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