課程詳情
理財規劃師職業資格培訓
理財規劃師職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國勞動和社會部頒發的職業資格，是一個由頒發的理財規劃師。采用統一編號，可登錄勞動和社會部――職業資格工作網（www.osta.org.cn）查詢真偽。
2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動部門會同有關部門審批后納入統一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！?/P>
理財規劃師職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國勞動和社會部頒發的職業資格，是一個由頒發的理財規劃師。采用統一編號，可登錄勞動和社會部――職業資格工作網（www.osta.org.cn）查詢真偽。
2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動部門會同有關部門審批后納入統一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！?/P>
理財規劃師職業資格分為三級，一級為理財規劃師，二級為理財規劃師，三級為助理理財規劃師。
勞動和社會部對報考理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（職業資格二級）需具備以下條件，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。
4、取得本專業或相關專業本科學歷后，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業本科學歷，取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業本科學歷，取得本職業三級職業資格后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。
7、取得碩士研究生及以上學歷后，連續從事本職業工作2年以上。
報考助理理財規劃師（職業資格三級）需具備以下條件，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關 專業畢業。
3、具有本專業或相關專業?？萍耙陨蠈W歷。
4、具有其他專業專科及以上學歷，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業?？萍耙陨蠈W歷，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業。
*相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
時間：
理財規劃師二級：每年5月中旬、11月中旬
理財規劃師三級：每年5月中旬、11月中旬
比重：
1、理論知識
|
項目 |
助理理財規劃師（） |
理財規劃師（） | |
|
基本要求 |
職業道德 |
5 |
5 |
|
相關知識 |
基礎知識 |
70 |
60 |
|
現金規劃 |
3 |
? | |
|
消費支出規劃 |
5 |
? | |
|
教育規劃 |
3 |
? | |
|
風險管理和保險規劃 |
4 |
9 | |
|
投資規劃 |
4 |
9 | |
|
稅收籌劃 |
? |
5 | |
|
退休養老規劃 |
3 |
7 | |
|
財產分配與傳承規劃 |
3 |
5 | |
|
指導與創新 |
? |
? | |
|
合計 |
100 |
100 | |
2、專業能力
|
項目 |
助理理財規劃師（） |
理財規劃師（） | |
|
能力要求 |
現金規劃 |
5 |
3 |
|
消費支出規劃 |
15 |
10 | |
|
教育規劃 |
10 |
5 | |
|
風險管理和保險規劃 |
20 |
20 | |
|
投資規劃 |
25 |
20 | |
|
稅收籌劃 |
? |
12 | |
|
退休養老規劃 |
15 |
12 | |
|
財產分配與傳承規劃 |
10 |
18 | |
|
指導與創新 |
? |
? | |
|
合計 |
100 |
100 | |
題型設置：
|
等級 |
科目 |
時長 |
鑒定內容 |
題型 |
答題方式 |
|
助理理財規劃師
（三級） |
理論知識（共125題） |
90分鐘 |
職業道德 |
單選：16題多選：9題 |
答題卡 |
|
理論知識 |
單選:60題多選30題判斷:10題 |
答題卡 | |||
|
實操知識（共100題） |
120分鐘 |
專業能力 |
單選：100題 |
答題卡 |
|
等級 |
科目 |
時長 |
鑒定內容 |
題型 |
答題方式 |
|
理財規劃師
（二級） |
理論知識（共125題） |
90分鐘 |
職業道德 |
單選：16題多選：9題 |
答題卡 |
|
理論知識 |
單選:60題多選30題判斷:10題 |
答題卡 | |||
|
實操知識（共100題） |
120分鐘 |
專業能力 |
單選：100題 |
答題卡 | |
|
綜合評審 |
90分鐘 |
案例分析 |
主觀題 |
紙筆作答 |
公布：
后兩個月內
頒發時間：
公布后兩個月內
